גיוס הון, מיזוגים ורכישות

חברת KCR מסייעת לחברות במגוון צמתים עסקיים כגון מיזוגים ורכישות, מימון מגופים מוסדיים ופרטיים, מחזור חוב ועוד.

אחד הפתרונות האפשריים המוצעים על ידי צוות KCR לחברה הזקוקה לשיקום, הבראה או השבחה, הוא איתור שותף עיסקי או פיננסי, או מיזוג פעילויות עם עסק משלים.

מיזוגים ורכישות הינם תהליך מורכב המצריך מומחיות וניסיון. ל-KCR ניסיון רב בליווי עסקאות מיזוג, רכישות, השקעות פרטיות וציבוריות, מימונים מורכבים, סגירות פיננסיות וגיוסי הון מסוגים שונים. הצוות המקצועי כולל מומחים בשוק ההון והפיננסים לצד ראשי תחומים בעלי רקע מקצועי וניסיון עשיר. בין לקוחותינו ניתן למנות חברות פרטיות וציבוריות, מהארץ ומחו"ל, הנהנות מליווי בביצוע עסקאות מול קרנות השקעה, קרנות גידור, גופי השקעה מוסדיים, קרנות מתמחות, חברות שונות ומשקיעים פרטיים.

תהליכי האבחון והייעוץ הניתנים ב-KCR מבוססים על ניתוח מעמיק ומקיף של החברה ומלווים במסקנות מפורטות ומסמכי המלצות שעל בסיסן החברה מפיקה, בין היתר, הערכת שווי מפורטת ותוכנית השבחה. 

כחלק מסל השירותים והפתרונות אנו בודקים את האפשרות לגייס הון לחברה לטובת יישום המלצות אופרטיביות במסגרת תוכניות הבראה והשבחה או לבצע תהליכים של מיזוג, מכירה או רכישה של נכסים ופעילויות.

מציאת הפתרונות ויישומם בפועל מצריכים מספר מרכיבי מפתח:

• הבנה מעמיקה של החברה מתוך ניתוח הוליסטי בהיבטים תפעוליים, כלכליים ומבניים.
• הבנה מעמיקה של הסביבה העסקית והרגולטורית בהן פועלת החברה.
• רשת ענפה ובלעדית של משקיעים פרטיים ומוסדיים, המאפשרת יצירת הזדמנויות ייחודיות.
• ניסיון רב שנים ומוכח, המלווה את יכולת היישום (follow through) בפועל של תהליך מיזוג ורכישה.

אנו ממנים צוות מומחים, המלווה את התהליך מכל היבט אפשרי. הצוות נפגש עם נציגי הלקוח ומקפיד על מעורבות ושקיפות בעבודה לאורך כל התהליך.

להלן דוגמא למספר שלבים בתהליך ייעוץ טיפוסי:

• שלב ראשון: פגישת היכרות משותפת לטובת הבנת צרכי החברה וסיכום ראשוני על מתווה שיתוף פעולה בין הגורמים.
• שלב שני: ניתוח צרכי החברה, ניתוח פיננסי לרבות תזרים צפוי, מבני ותפעולי, וניסוח הערכת שווי לפי מגוון שיטות מקובלות בתעשייה.
• שלב שלישי: בחינת חלופות וכדאיות עסקאות שונות, ולאחר מכן גיבוש אסטרטגיית פעולה ומתווה אפשרי מומלץ.
• שלב רביעי: איתור שותפים ו/או משקיעים פוטנציאליים.
• שלב חמישי: ליווי מתמשך בשלבי מו”מ עד השלמת עסקה.